6개 암호화폐 VC 분석과 통찰: Multicoin Capital (2)

 

6개 암호화폐 VC 마켓 분석과 인사이트: a16z (1)에서 이어지는 포스팅입니다.

 

 

3.2 Multicoin Capital

3.2.1 소개

 

2017년 세 명의 창립 파트너가 설립한 Multicoin Capital은 블록체인 기술, 암호화폐, 탈중앙화 애플리케이션은 물론 이와 관련된 새로운 기술과 트렌드를 연구하고 투자하는 데 중점을 두고 있습니다.

 

이들의 캐피털의 투자 전략은 심층적인 산업 연구와 분석, 그리고 새로운 기술과 트렌드에 대한 예리한 통찰력을 기반으로 장기적인 시야에 초점을 맞춰 선도적인 프로젝트를 지원합니다.

또한 사회적 의미와 가치가 있는 프로젝트를 우선시하기 때문에 팀의 자질과 역량에 중점을 두는 편입니다.

 

 

Multicoin Capital의 포트폴리오는 애플리케이션, 프로토콜, 게임, Ai 등 다양한 분야에 걸쳐있지만 대부분의 투자는 인프라와 DeFi 프로젝트에 집중되어 있습니다. 주목할만한 투자사례는 Solana, The Graph, Portals, Arweave, StarkWare 등이 있습니다.

 

멀티코인 캐피털은 투자 외에도 암호화폐와 블록체인 기술에 대한 최신 정보와 통찰력, 투자 및 거래에 대한 조언과 지침을 제공하기 위해 노력하고 있으며 시장 동향, 기술 혁신, 투자 전략 등 다양한 주제에 대한 정기 보고서와 기사를 발행하여 투자자들에게 효과적인 조언과 지침을 제공하고 있습니다.

 

 

3.2.2 지난 몇 년간의 투자 프로젝트 비교

 

멀티코인 캐피털은 암호화폐 업계에 합류한 첫 해에는 주로 인프라 투자에 집중했습니다.

 

2018년에 솔라나의 시드 라운드에 참여했으며, 2019년에는 솔라나의 시리즈 A 펀딩 라운드를 주도했습니다. 또한 동년에  Starkware 시리즈 A 펀딩 라운드 참여, The Graph의 시드 라운드 펀딩을 주도하기도 했습니다.

 

이들은 인프라 투자에서 높은 수준의 전문성과 통찰력을 입증해 왔습니다. 프로젝트의 미래 잠재력을 보고 자본을 투입하여 성장을 지원하고 이러한 투자를 통해 높은 수익을 얻었을 뿐만 아니라 암호화폐 발전에도 크게 기여했습니다.

 

 

 

 

시간이 지남에 따라 멀티코인 캐피털의 투자 방향은 인프라 투자에서 DeFi, Ai, 게임, Web 3.0과 같은 광범위한 영역으로 확장되어 왔습니다.

 

예를 들어, 2020년부터 DeFi 영역에 대한 집중과 투자를 늘려 2021년에만 17건의 투자를 진행했습니다. 여기에는 Perpetual Protocol, Oxygen, Beta Finance 등이 포함됩니다.

 

DeFi 분야 외에도 Ai, 게임, 웹 3.0 분야에도 상당한 투자를 진행했습니다.  Alethea AI, Portals, Metaplex 및 Fractal과 같은 프로젝트가 이에 해당됩니다.

 

 

2023년 투자 프로젝트

 

올 상반기엔 주로 인프라와 Web 3.0 프로젝트를 중심으로 6개 프로젝트에 투자했으며, 그중 4개 프로젝트는 지갑, 보안 솔루션, DeFi(MEV), DAO 솔루션의 리드 투자였습니다.

 

TipLink

 

TipLink는 Multicoin Capital과 Sequoia Capital이 공동으로 리드하고 Solana Ventures, Circle Ventures, Paxos등이 참여하는 프로젝트입니다.

 

프로젝트는 디지털 자산을 쉽게 전송할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다. 비수탁형 지갑을 통해 사용자는 Gmail 계정이나 Solana 지갑에 연결하여 자산을 완전히 제어할 수 있습니다. 암호화폐를 가진 사용자는 지갑을 생성하고 모든 플랫폼(SMS, 디스코드, 이메일 등)을 통해 누구에게나 링크를 보내 자산을 주고받을 수 있습니다. 

 

TipLink는 현재 Solana 네트워크에서만 사용할 수 있으며 SOL, SPL 토큰, NFT와 SFT를 생성하고 보유할 수 있습니다. 생성된 후에는 신규 또는 로컬 블록체인 사용자가 링크를 통해 디지털 자산을 수령하고 완전히 제어할 수 있습니다.

 

TipLink와 Solana Pay를 사용하여 거래 수수료, 자금 동결 또는 지불 거절에 대한 걱정없이 고객과 직접적인 관계를 구축할 수 있습니다. 

 

 

 

3.2.3 향후 투자 방향

 

암호화폐 시장의 성장과 기술 발전으로 Multicoin Capital의 투자 방향도 변화하고 있습니다.

 

올해 암호화폐 분야에 대한 투자를 늦추긴 했지만, 암호화폐 분야를 포기한 것은 아닙니다. 오히려 계속해서 전략과 포트폴리오를 조정하며 더 나은 투자 기회를 찾고 있습니다. 

 

그들은 Web 3.0 생태계 구축, 특히 효율성을 개선하고 비용을 절감하며 보안을 강화할 수 있는 프로젝트에 더 많은 관심을 기울여 다시 인프라 분야에 관심을 돌리고 업계 전체에 더 큰 영향을 미칠 수 있는 웹3 프로젝트를 찾기 시작했습니다. 

멀티코인 캐피털은 인프라 프로젝트가 향후 10년 동안 업계 전반에 계속해서 큰 영향을 미칠 것으로 보고 인프라 부문에 계속 집중할 것입니다.

 

 

원문 출처: 6大加密顶级VC的市场分析与价值洞察(https://mirror.xyz/betalpha.eth/Efbdort3x5chLkQnenZeM9Hlez9Aa_98f9FuiND5sKA)

 

 

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